股票代碼：600153????股票簡(jiǎn)稱：建發(fā)股份???????公告編號(hào)：2023—080
債券代碼：185248????債券簡(jiǎn)稱：22建發(fā)01
債券代碼：185678????債券簡(jiǎn)稱：22建發(fā)Y1
(相關(guān)資料圖)
債券代碼：185791????債券簡(jiǎn)稱：22建發(fā)Y2
債券代碼：185929????債券簡(jiǎn)稱：22建發(fā)Y3
債券代碼：137601????債券簡(jiǎn)稱：22建發(fā)Y4
???????????廈門建發(fā)股份有限公司
?????????關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
????廈門建發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建發(fā)股份”、“公司”）控股子公
??司建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建發(fā)房產(chǎn)”）、廈門利柏商務(wù)服務(wù)
??有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利柏商務(wù)”）擬將各自持有的廣州建信小額貸款有限
??公司（以下簡(jiǎn)稱“建信小貸”）42.00%、34.00%的股權(quán)，分別按照對(duì)應(yīng)的評(píng)
??估價(jià)值?12,822.25?萬元、10,379.91?萬元轉(zhuǎn)讓給公司控股股東廈門建發(fā)集團(tuán)
??有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建發(fā)集團(tuán)”）（最終股權(quán)交易價(jià)格以國資評(píng)估備案結(jié)
??果為準(zhǔn)）。本次轉(zhuǎn)讓完成后，建發(fā)股份及其下屬子公司均不再持有建信小貸
??的股權(quán)。
????根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)
??交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
????至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去?12?個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交
??易或與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)公司最
??近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?5%。本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議。
????本次交易已于?2023?年?8?月?8?日經(jīng)公司第九屆董事會(huì)?2023?年第二十二次
??臨時(shí)會(huì)議審議通過。本次交易尚需取得廣東省地方金融監(jiān)督管理局的批準(zhǔn)。
??一、關(guān)聯(lián)交易概述
??根據(jù)經(jīng)營管理需要，公司控股子公司建發(fā)房產(chǎn)、利柏商務(wù)擬將各自持有的建
信小貸?42.00%、34.00%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東建發(fā)集團(tuán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完
成后，公司及其下屬子公司均不再持有建信小貸的股權(quán)。
??根據(jù)廈門嘉學(xué)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉學(xué)評(píng)估”）以
賬面價(jià)值合計(jì)?30,000?萬元，評(píng)估值?30,529.16?萬元，評(píng)估增值?529.16?萬元，增
值率為?1.76%。
??本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以建信小貸股東全部權(quán)益評(píng)估值?30,529.16?萬元為定價(jià)參考
依據(jù)，建發(fā)房產(chǎn)、利柏商務(wù)持有的標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為標(biāo)的公司股權(quán)對(duì)
應(yīng)評(píng)估值?12,822.25?萬元、10,379.91?萬元（最終股權(quán)交易價(jià)格以國資評(píng)估備案
結(jié)果為準(zhǔn)）。
??建發(fā)集團(tuán)持有公司?45.15%的股權(quán)，為公司控股股東，建發(fā)房產(chǎn)和利柏商務(wù)
為公司下屬控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本
次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大
資產(chǎn)重組。
??該關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)?2023?年第二十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易在表決時(shí)，關(guān)聯(lián)
董事已回避表決，未回避表決的董事（包括獨(dú)立董事）的表決結(jié)果為全票通過。
獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。
??至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去?12?個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易
或與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)公司最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?5%。本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議。
??本次交易尚需取得廣東省地方金融監(jiān)督管理局的批準(zhǔn)。
??二、關(guān)聯(lián)人介紹
??（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
??截至本公告披露日，本次交易的受讓方建發(fā)集團(tuán)持有公司?45.15%的股權(quán)，
為公司控股股東，系公司的關(guān)聯(lián)法人。
??（二）關(guān)聯(lián)人基本情況
國有資本；對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；黃
金現(xiàn)貨銷售；白銀現(xiàn)貨銷售；其他未列明批發(fā)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營項(xiàng)目）；
其他未列明零售業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）。
???????????????：截至?2022?年?12?月?31?日，建發(fā)集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的
總資產(chǎn)為?7,235.63?億元、歸屬于母公司所有者權(quán)益為?597.44?億元，2022?年度，
建發(fā)集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為?8,473.74?億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為
屬于母公司所有者權(quán)益為?612.10?億元，2023?年?1-3?月，建發(fā)集團(tuán)營業(yè)收入為
他關(guān)系的說明：公司與建發(fā)集團(tuán)在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均
保持獨(dú)立性。
??三、交易標(biāo)的基本情況
??（一）交易的名稱和類別：
??本次交易為股權(quán)轉(zhuǎn)讓。公司控股子公司建發(fā)房產(chǎn)、利柏商務(wù)擬將各自持有的
建信小貸?42.00%、34.00%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東建發(fā)集團(tuán)。
??（二）建信小貸的基本情況：
向中小微企業(yè)開展融資咨詢服務(wù)
股份有限公司?20.00%、李萍?2.00%、王夏云?2.00%
意見的審計(jì)報(bào)告，截至?2022?年?12?月?31?日，建信小貸經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益為
利潤為?8,621.30?萬元，2023?年?1-5?月，建信小貸經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為?7,125.47
萬元，凈利潤為?3,260.58?萬元。
??（三）最近?12?個(gè)月的評(píng)估、增資、減資或改制情形：
潤按各股東持股比例轉(zhuǎn)增，3,700.00?萬元由各股東按持股比例現(xiàn)金出資。上述
增資行為已經(jīng)廈門匯致遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）“廈匯致遠(yuǎn)所驗(yàn)字〔2022〕
第?018?號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。除上述增資事項(xiàng)以及因本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行評(píng)估外，
建信小貸最近?12?個(gè)月內(nèi)不存在其他評(píng)估、增資、減資或改制情形。
??（四）本次交易擬轉(zhuǎn)讓的建信小貸股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他
任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，也不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施。建信
小貸不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況，在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，除建發(fā)房產(chǎn)、
利柏商務(wù)外的其他股東已放棄優(yōu)先受讓權(quán)，不存在妨礙股權(quán)權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
??四、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況
??為進(jìn)行本次交易，公司聘請(qǐng)嘉學(xué)評(píng)估對(duì)建信小貸截止?2023?年?5?月?31?日的全
部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。2023?年?7?月?25?日，嘉學(xué)評(píng)估出具了《廈門建發(fā)集團(tuán)有
限公司擬股權(quán)收購涉及的廣州建信小額貸款有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)
估報(bào)告》
???（嘉學(xué)評(píng)估評(píng)報(bào)字〔2023〕8100041?號(hào)），采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估，評(píng)
估結(jié)果如下：
??????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
???????經(jīng)審計(jì)后所有者
???????????????????????評(píng)估值???????????????????????????????標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)
標(biāo)的公司???權(quán)益賬面價(jià)值?????????????????????????增值率??????標(biāo)的資產(chǎn)
?????????????????????（100%股權(quán)）?????????????????????????????評(píng)估值
???????（100%股權(quán)）
??????????????????????????????????????????????建發(fā)房產(chǎn)?42%???12,822.25
建信小貸?????30,000.00????30,529.16???????1.76%
??????????????????????????????????????????????利柏商務(wù)?34%???10,379.91
??如上表所示，以持續(xù)經(jīng)營為假設(shè)前提，截至評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估的建信小貸全部
所有者權(quán)益價(jià)值為?30,529.16?萬元。各方協(xié)商一致確定參考上述股東權(quán)益評(píng)估值
確定本次交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。根據(jù)上表，建發(fā)房產(chǎn)、利柏商務(wù)持有的標(biāo)的股權(quán)
轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估值?12,822.25?萬元、10,379.91?萬元（最終股
權(quán)交易價(jià)格以國資評(píng)估備案結(jié)果為準(zhǔn)）。
?????五、關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排
??本次擬簽署的《股權(quán)收購協(xié)議》主要內(nèi)容如下：
??轉(zhuǎn)讓方：建發(fā)房產(chǎn)、利柏商務(wù)
??受讓方：建發(fā)集團(tuán)
??標(biāo)的資產(chǎn)：建發(fā)房產(chǎn)、利柏商務(wù)分別持有的建信小貸?42.00%、34.00%的股
權(quán)。
??本次交易價(jià)格按照標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值確定。具體詳見上文“四、交易
標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況”。
??在完成審計(jì)評(píng)估、國資備案、金融局審批等相關(guān)手續(xù)后，在受讓方通知后?3
日內(nèi)，各方應(yīng)共同配合完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。各方同意，以完成標(biāo)的股
權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記之日作為交割日。轉(zhuǎn)讓方配合在交割日當(dāng)日向受讓方查驗(yàn)
或移交公司相關(guān)印鑒、證照、檔案、資料、合同等文件。
??在工商變更登記完成后?7?日內(nèi)，受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方一次性支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)
款。
??對(duì)于標(biāo)的股權(quán)在基準(zhǔn)日至交割日期間對(duì)應(yīng)的任何損益及事項(xiàng)（若有），均由
轉(zhuǎn)讓方享有或承擔(dān)。
??截至標(biāo)的股權(quán)交割日，標(biāo)的公司對(duì)轉(zhuǎn)讓方尚未付清的債務(wù)（包含本金及利息），
由受讓方或其指定主體按協(xié)議約定在交割日當(dāng)天向標(biāo)的公司提供對(duì)應(yīng)金額的股
東借款，標(biāo)的公司在收到前述股東借款當(dāng)天向轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行清償，受讓方或其指定
主體對(duì)標(biāo)的公司享有對(duì)應(yīng)金額的債權(quán)。
??《股權(quán)收購協(xié)議》于各方或其授權(quán)代表簽字、蓋章之日起生效。
??除本協(xié)議另有約定，如本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議，或不履行本協(xié)議項(xiàng)下義
務(wù)，或履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)不符合約定的，或明確表示或以其行為表明將不履行
本協(xié)議項(xiàng)下的任一義務(wù)，或違反任一承諾或陳述保證事項(xiàng)，均屬于違約行為，應(yīng)
向其他方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償因該等違約行為而使守約方遭
致或支付的實(shí)際損失、預(yù)期利潤、債務(wù)、稅費(fèi)、損害賠償、判決、和解及開支，
包括律師費(fèi)用、公證費(fèi)、保全費(fèi)和開支（合稱“損失”）。經(jīng)守約方催告后在合
理期限內(nèi)（30?個(gè)日歷日）違約方仍未履行義務(wù)或采取補(bǔ)救措施的，守約方有權(quán)解
除合同并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
??本協(xié)議生效后，因政策障礙等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行，則任一方有權(quán)解除
本協(xié)議，各方互不承擔(dān)違約責(zé)任并根據(jù)合理公平原則處理各方權(quán)利義務(wù)，各方亦
可另行協(xié)商采用其他形式。
??受讓方建發(fā)集團(tuán)最近三年財(cái)務(wù)狀況良好，公司董事會(huì)認(rèn)為建發(fā)集團(tuán)的支付能
力良好，該等款項(xiàng)收回不存在或有風(fēng)險(xiǎn)。
?????六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響
再納入公司合并報(bào)表范圍。建信小貸業(yè)務(wù)規(guī)模較小，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營
成果產(chǎn)生重大影響。
貸發(fā)生交易，則構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將按照相關(guān)規(guī)則履行審議程序及信息披露義
務(wù)。
本次交易各方簽署的《股權(quán)收購協(xié)議》，截至標(biāo)的股權(quán)交割日，建信小貸對(duì)轉(zhuǎn)讓
方建發(fā)房產(chǎn)、利柏商務(wù)的存量債務(wù)由建發(fā)集團(tuán)或其指定主體在交割日當(dāng)天向建信
小貸提供對(duì)應(yīng)金額的股東借款，建信小貸在收到前述股東借款當(dāng)天向建發(fā)房產(chǎn)、
利柏商務(wù)進(jìn)行清償。因此，本次交易不會(huì)形成關(guān)聯(lián)方資金占用。
??七、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
??本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)?2023?年第二十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易在表決時(shí)，關(guān)聯(lián)
董事已回避表決，未回避表決的董事包括獨(dú)立董事的表決結(jié)果為全票通過。
??本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。
??本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定，符合公司經(jīng)營管理需要，涉及標(biāo)的公司股權(quán)清晰，交易價(jià)格參考評(píng)估結(jié)果
確定，定價(jià)公允且具有合理性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及
中小股東利益的情況，同意將該議案提交董事會(huì)審議。
??本次關(guān)聯(lián)交易的各項(xiàng)程序符合法律法規(guī)規(guī)定，本次交易符合公司經(jīng)營管理需
要，不會(huì)損害公司及其股東特別是中小股東的利益。我們同意本次交易事項(xiàng)，以
及公司董事會(huì)作出的與本次交易有關(guān)的安排。
??建信小貸本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需取得廣東省地方金融監(jiān)督管理局的批準(zhǔn)。
??八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況
??至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去?12?個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易
或與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)公司最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值?5%。
??特此公告。
???????????????????????廈門建發(fā)股份有限公司董事會(huì)
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